2022年伊始，汽車行業(yè)氣勢(shì)如虹，缺芯的陰影似乎在消退。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月，中國(guó)廣義乘用車批發(fā)220.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%；生產(chǎn)量209.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.8%。其中，新能源汽車的生產(chǎn)量和批發(fā)數(shù)更是實(shí)現(xiàn)了約141%的同比正增長(zhǎng)。

市場(chǎng)走勢(shì)向上，車企的心氣足了，就要做兩件事：調(diào)高目標(biāo)、擴(kuò)大產(chǎn)能。

就目前已經(jīng)知道的，長(zhǎng)城汽車要挑戰(zhàn)190萬(wàn)輛目標(biāo)，同比增長(zhǎng)48%；比亞迪120萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64%；奇瑞全年目標(biāo)是150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56%；相對(duì)低調(diào)的廣汽、一汽、吉利，也分別立下了15%、17%和24%的增長(zhǎng)率目標(biāo)。這樣的增長(zhǎng)率別說(shuō)回到疫情前了，都快回到上一輪車市井噴時(shí)的水平了。

為了實(shí)現(xiàn)高企的目標(biāo)，相應(yīng)的就是產(chǎn)能的擴(kuò)張，新入局的小米們忙著自己建廠，傳統(tǒng)車企們則在覬覦競(jìng)爭(zhēng)失敗者們留下的“遺產(chǎn)”。東風(fēng)本田接手原神龍二廠，廣汽埃安接盤廣菲克廣州工廠，眾泰臨沂基地被長(zhǎng)城拿下，撫州原大乘生產(chǎn)基地被比亞迪收入囊中。去年底才官宣造車的牛創(chuàng)汽車，也已經(jīng)快速拿下了大乘汽車常州工廠。

如果把時(shí)間線再拉長(zhǎng)，自2020年下半年開(kāi)始，有近15家邊緣車企的工廠被接盤。

中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)格局正在往兩級(jí)分化，頭部車企為搶占紅利不斷吸納產(chǎn)能，尾部車企淪為代工廠或者被收購(gòu)的炮灰，腰部在逐漸消失。

乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)可以印證這一觀點(diǎn)。截至2021年底，全國(guó)乘用車零售累計(jì)2014.6萬(wàn)輛，產(chǎn)能合計(jì)4089萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率為52.47%。其中銷量大于60萬(wàn)輛的車企只有16家，總銷量為1661.06萬(wàn)輛，占據(jù)了80%的銷量。這16家車企合計(jì)產(chǎn)能是2039萬(wàn)輛，占總產(chǎn)能的50%。而且其中有11家企業(yè)的產(chǎn)能利用率高于100%，也就是說(shuō)產(chǎn)能不足，供不應(yīng)求。

剩下的70家車企中，有60家年銷量低于20萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率低于50%，29家年銷量少于1萬(wàn)輛，產(chǎn)能占據(jù)了13%，但銷量只占總數(shù)的0.46%。

強(qiáng)者恒強(qiáng)，贏者通吃的局面正在形成

另一個(gè)車企調(diào)高目標(biāo)，擴(kuò)張產(chǎn)能的邏輯是新能源車。2021年，新能源汽車銷售超過(guò)350萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到13.4%。2022年，新能源汽車年產(chǎn)銷有望超過(guò)500萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)150萬(wàn)輛的凈增長(zhǎng)。

新能源車的滲透速度遠(yuǎn)比行業(yè)預(yù)估得要快，這也迫使更多車企進(jìn)入這個(gè)賽道。

2022年新能源車市場(chǎng)的玩家，已經(jīng)不只是蔚來(lái)、小鵬這些新勢(shì)力和頭部自主品牌們，合資品牌開(kāi)始正式宣戰(zhàn)。就連豐田、本田都將在2022年正式推出真正意義上的純電動(dòng)車。

再往遠(yuǎn)說(shuō)，2023年前，東風(fēng)本田要推出超過(guò)10款電動(dòng)化車型，吉利汽車2025年365萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)中新能源車要占40%，長(zhǎng)城汽車計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)年銷400萬(wàn)輛，新能源汽車更是要占比超過(guò)80%。

所以產(chǎn)能成為關(guān)鍵，有實(shí)力的頭部車企都要儲(chǔ)備產(chǎn)能應(yīng)對(duì)接下來(lái)的新能源車競(jìng)爭(zhēng)。

改造現(xiàn)有工廠的產(chǎn)線會(huì)直接影響到燃油車的產(chǎn)能，這是基盤，不能動(dòng)。自建新工廠，拿地、定址、報(bào)建審批再到動(dòng)土建廠，至少2,3年的時(shí)間。即使是幾乎拿著“特權(quán)”建廠的特斯拉，建成上海工廠也用了將近一年時(shí)間。收購(gòu)閑置工廠，顯然是最有性價(jià)比的做法。目前被收購(gòu)的這些閑置工廠，幾乎都是被改造成新能源生產(chǎn)工廠的。

這也是為什么現(xiàn)在還有新勢(shì)力不斷涌入新能源車行業(yè)的原因，甚至有些剛剛官宣造車的新勢(shì)力，很短時(shí)間內(nèi)就能拿出量產(chǎn)車。低價(jià)接盤大量的閑置產(chǎn)能，無(wú)疑也為新勢(shì)力降低了造車的門檻。

從中長(zhǎng)期來(lái)看，2025年是一條線?，F(xiàn)在的高目標(biāo)，高產(chǎn)能，都是為了2025年包括新勢(shì)力在內(nèi)的頭部車企們的最終決戰(zhàn)做準(zhǔn)備。三年時(shí)間，足以讓一家頭部車企跌入谷底，這樣的先例已經(jīng)很多了，也足以讓一個(gè)新勢(shì)力躍居頂流位置。

屆時(shí)，必定還會(huì)有一次大洗牌，徹底改變行業(yè)格局和企業(yè)排位。誰(shuí)也不敢掉以輕心。